Повести, входящие в эту книгу, за исключением повестей "Из разных далей" и "Последний сеанс", в которых сжато обрисовывается весь творческий путь Римского-Корсакова и Мусоргского, рассказывбцдрьают об одном значительном, крупном произведении композитора Содержание Забытый черновик Повесть c 7-30 Из разных далей Повесть c 31-46 Щедрое сердце Повесть c 47-74 Последний сеанс Повесть c 75-92 Счастливая карта Повесть c 93-159 Авежтсвтор Фаина Оржеховская.